功能說明 / 待辦
待辦事項
幫你追蹤所有該做的事：回電、跟進、報價、帶看準備等等。
1查看待辦
進入「待辦事項」頁面，系統會自動把你的任務分成三組：逾期、今天、未來。 逾期的任務會用紅色標示，讓你一眼就知道哪些事情最緊急。
待辦事項
待辦事項
待辦事項
共 5 項待處理
逾期
回電王大明
3/19回電
跟進李小美議價進度
3/20跟進
今天
準備松仁路帶看資料
3/21帶看準備
寄報價單給張先生
3/21報價
未來
回訪陳小華
3/28回訪
注意：逾期的任務會用紅色標示，讓你優先處理。建議每天上班時先看一下有沒有逾期的待辦。
2完成任務
處理完一項待辦後，直接點任務左邊的圓圈就能標記為已完成。 完成後該任務會從待辦列表移到「已完成」頁籤。
完成任務
完成任務
回電王大明
已完成跟進李小美議價進度
3/20（逾期）跟進
準備松仁路帶看資料
3/21帶看準備
點圓圈後會有短暫的動畫效果，任務就完成了。如果不小心勾錯，可以在「已完成」頁籤中還原。
3看已完成
點上方的「已完成」頁籤，可以查看所有已處理的任務紀錄。 這樣你就能清楚知道自己完成了哪些工作。
已完成任務
已完成任務
待辦事項
回電王大明
完成於 3/21帶看張先生 — 中山區南京東路
完成於 3/20寄合約給林太太
完成於 3/18更新物件照片 — 大安區仁愛路
完成於 3/17常見問題
待辦事項是從哪裡來的？
有幾個來源：你手動新增的、系統根據客戶回訪設定自動建立的、以及完成帶看後系統建議的跟進任務。
完成的任務可以還原嗎？
可以。切到「已完成」頁籤，點任務左邊的綠色勾勾就能還原為待辦狀態。
可以自己手動新增待辦嗎？
可以。在待辦事項頁面右上角點「新增待辦」就能建立。你也可以在客戶詳情頁新增和該客戶相關的待辦事項。