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功能說明 / 工作台

工作台

每天打開系統的第一站。不是儀表板,是你的行動清單——從上到下做就對了。


1出門行程

今天有帶看時,工作台最上方會醒目顯示出門行程, 包含時間、客戶、房源地址,還有一鍵導航按鈕直接開 Google Maps。

出門行程

出門行程

早安,Diana

今天有 2 個帶看、3 件待處理

出門行程

10:00

王小明

信義路三段 · 3房2衛 · 1,800萬

導航

14:30

李美玲

忠孝東路 · 2房 · 1,200萬

導航
小技巧帶看全部完成或今天沒有帶看時,這個區塊會自動消失,不佔空間。

2待處理清單

所有需要你行動的事情,按優先級排好放在一個清單裡。 不用自己判斷先做哪個——從上往下做就對了。

待處理

待處理

待處理

回電陳先生

逾期 2 天

準備張大衛簽約文件

逾期 1 天

趙小姐 — 議價中

8 天未更新

更新

林太太

12 天未聯絡 · 建議回電

信義路三段 38 號

配對 3 位客戶 · 最高 92 分

15:30 回電王太太

詢問看房意願

清單的排序規則:

逾期任務— 已經遲了,最緊急
停滯交易— 有錢在桌上,不能放著
未聯絡客戶— 客戶會冷掉
新配對— 機會,但不急
今日任務— 正常待辦
說明點左邊的空心圓圈可以直接完成任務或標記已聯絡,項目會立即消失。做完一條少一條,這就是完成感。

3快捷操作

每個項目都有行內快捷,不用跳頁就能處理:

撥打 — 有電話的客戶,一鍵撥打
打勾 — 完成任務或標記已聯絡
更新 — 停滯交易直接跳到交易頁
導航 — 帶看一鍵開 Google Maps

4清單清空後

當所有待處理都做完了,工作台不會只給你一句「做完了」——會建議你具體的下一步, 例如「有 8 位客戶超過 7 天沒聯絡」或「3 個系統建議還沒確認」。

清單清空

清單清空

沒有待處理事項

有客戶超過 7 天沒聯絡,去看看?

3 個系統建議還沒確認

5新增按鈕

右下角的+ 按鈕隨時都在, 點開可以快速新增客戶、房源或待辦,不用切換到其他頁面。

+ 新增

+ 新增
新增客戶
新增房源
新增待辦

語音輸入(右下角麥克風鈕)

畫面右下角永遠有一顆麥克風按鈕。 帶看完上車、塞車紅燈、走路去下一間 —— 按住講話,放開就送出。系統會自動把你說的話歸位到備註、偏好、帶看或待辦。

能做什麼?

  • 記流水帳:「王太太剛嫌廚房太小、她老公喜歡採光」→ 直接記到王太太的互動紀錄
  • 更新偏好:「陳先生預算拉高到三千五、想找信義區三房」→ 需要確認後套用
  • 約帶看:「下週六下午兩點帶王太太去看信義路那間」→ 需要確認後建立
  • 建立待辦:「提醒我明天早上打給陳先生」→ 需要確認後建立

什麼會自動做?什麼要確認?

備註(流水帳)會直接寫入,省去每次確認的麻煩。偏好更新、帶看、待辦這三種會影響後續操作的動作,系統會彈出一張卡請你確認後才執行,避免聽錯字造成後果。

聽不清楚怎麼辦?

如果系統不確定要做什麼,會提示「聽到了:XXX,但不確定要做什麼」,這時候你可以重講一次更清楚。客戶名字用暱稱也可以(「王太太」、「陳先生」),系統會從你最近 30 位互動客戶中找對應的。

小技巧第一次使用需要同意瀏覽器的麥克風權限。如果不小心拒絕了,到瀏覽器網址列旁的鎖頭圖示可以重新開啟。

AI 訊息草稿

不用再自己想怎麼寫 LINE。系統會根據客戶需求、房源資訊、互動紀錄,幫你寫好訊息草稿。所有訊息都是草稿,絕對不會自動發送,你看過、改過、複製了才會真的傳出去。

四種情境幫你寫

  • 新案推薦:在房源頁看到「可能有興趣的客戶」清單,點該客戶旁的「寫訊息」就會產草稿
  • 喚回冷客戶:在客戶頁點「AI 寫訊息」,或在系統提醒裡直接處理喚回建議
  • 帶看後追蹤:帶看標記完成後,頁面會出現「寫追蹤訊息」按鈕
  • 議價回覆:議價中的客戶,寫訊息時可以切換積極/保守/中立語氣

語氣切換

草稿上方有三個語氣 chip:積極、中立、保守。預設是中立,覺得不對按一下就重寫,不用自己琢磨怎麼改。

怎麼傳出去

看過草稿按「複製」,然後切到 LINE 對話貼上。系統不會直接幫你發,確保每一句話都是你同意的。


冷客戶自動喚回

新名單、已聯絡、長期追蹤階段的客戶,如果超過 30 天沒互動,系統每天會自動挑出最久沒聯絡的 3 位,放到「系統提醒」。 打開 Dashboard 早上就看到「王太太 45 天沒聯絡了,要不要寫個訊息?」直接點「寫訊息」,草稿已經幫你寫好。

小技巧一天最多只會推 3 位,避免一次看到一堆冷客戶反而不知道從哪裡開始。優先順序是最久沒聯絡的那位。

新房源自動配對客戶

新建或更新房源(改價格、換區域、改房數)時,系統會自動去你的客戶名單裡找條件吻合的人。分數 ≥60 的會列在該房源詳情頁的「可能有興趣的客戶」區塊,直接可以安排帶看或寫訊息。


常見問題

工作台的資料多久更新一次?

每次進入工作台時都會即時載入最新資料。你也可以下拉重新整理。

待處理清單的排序可以自訂嗎?

目前排序是固定的(逾期 → 停滯交易 → 未聯絡 → 新配對 → 今日任務),系統已經幫你把最緊急的排在最前面。

打勾完成後可以復原嗎?

完成的任務會移到「已完成」狀態,你可以到待辦頁面找回它。標記已聯絡則會記錄為一筆互動紀錄。

「出門行程」什麼時候會出現?

只要今天有狀態為「排定」的帶看就會顯示。帶看全部完成或取消後,區塊會自動消失。