功能說明 / 客戶
管理客戶
管理客戶頁面可以幫你快速找到、篩選、歸檔你的所有客戶資料。
1搜尋客戶
在客戶列表最上方有一個搜尋框，輸入姓名或電話號碼的關鍵字，系統會即時篩選出符合的客戶。不用按 Enter，打字的同時就會更新結果。
搜尋客戶
搜尋客戶
客戶
共 5 位客戶
王大明新客戶
0912-345-678
王美玲已帶看
0978-123-456
顯示 2 筆結果
2批次歸檔
點擊上方的「批次」按鈕，就可以進入批次模式。勾選你想歸檔的客戶，再點「歸檔」即可。歸檔後的客戶不會出現在主列表，但資料不會被刪除。
批次歸檔
批次歸檔
已選取 2 位客戶
陳志明
0955-111-222
林淑芬
0966-333-444
黃建宏
0933-555-666
說明：歸檔不等於刪除！歸檔的客戶資料會保留在系統裡，你隨時可以到「已歸檔」分頁把他們恢復回來。
3永久刪除
在「已歸檔」分頁中，你可以批次選取已歸檔的客戶，然後點擊紅色的「永久刪除」按鈕。只有已歸檔的客戶才能永久刪除，這是一個安全機制。刪除後資料無法復原，系統會要求你確認。
永久刪除
永久刪除
全部已歸檔
已選取 2 位客戶
張家豪
0911-222-333
李佳穎
0922-444-555
注意：永久刪除後資料無法復原！建議只在確定不再需要這些客戶資料時才使用。平常用「歸檔」就好。
4匯入匯出
如果你手上有一份 Excel 或 CSV 的客戶名單，可以用「匯入」功能一次大量建檔。也可以把目前的客戶資料「匯出」成 CSV 檔案，方便備份或交接。這是付費方案才有的功能。
匯入匯出
匯入匯出
客戶
共 12 位客戶
匯入格式：CSV 檔案，第一列為欄位名稱
必要欄位：姓名、電話
可選欄位：需求區域、預算、備註
小技巧：匯入前建議先下載範本檔案，確認格式正確，才不會匯入失敗。
常見問題
歸檔後的客戶要怎麼找回來？
在客戶列表切換到「已歸檔」分頁，找到想恢復的客戶，點「恢復」就會回到主列表。
永久刪除和歸檔有什麼不同？
歸檔只是隱藏，資料還在，隨時可以恢復。永久刪除則會真的移除資料，無法復原。建議先歸檔觀察一段時間，確定不需要了再永久刪除。
匯入 CSV 有數量上限嗎？
每次匯入最多 500 筆。如果你的名單更多，可以分批匯入。
搜尋的時候可以找備註裡的文字嗎？
目前搜尋只支援姓名和電話號碼。備註搜尋功能我們會在後續版本加入。