功能說明 / 客戶
管理客戶
管理客戶頁面可以幫你快速找到、篩選、歸檔你的所有客戶資料。
1搜尋客戶
在客戶列表最上方有一個搜尋框，輸入姓名或電話號碼的關鍵字，系統會即時篩選出符合的客戶。不用按 Enter，打字的同時就會更新結果。
搜尋客戶
客戶
共 5 位客戶
顯示 2 筆結果
2批次歸檔
點擊上方的「批次」按鈕，就可以進入批次模式。勾選你想歸檔的客戶，再點「歸檔」即可。歸檔後的客戶不會出現在主列表，但資料不會被刪除。
批次歸檔
3永久刪除
在「已歸檔」分頁中，你可以批次選取已歸檔的客戶，然後點擊紅色的「永久刪除」按鈕。只有已歸檔的客戶才能永久刪除，這是一個安全機制。刪除後資料無法復原，系統會要求你確認。
永久刪除
4匯入匯出
如果你手上有一份 Excel 或 CSV 的客戶名單，可以用「匯入」功能一次大量建檔。也可以把目前的客戶資料「匯出」成 CSV 檔案，方便備份或交接。這是付費方案才有的功能。
匯入匯出
客戶
共 12 位客戶
匯入格式：CSV 檔案，第一列為欄位名稱
必要欄位：姓名、電話
可選欄位：需求區域、預算、備註
客戶 30 秒小抄
進到任何一位客戶的詳情頁，最上方會看到一張「30 秒小抄」。這是系統根據你跟客戶的互動紀錄（需求、LINE 對話、帶看）整理出來的重點卡。下次跟客戶見面、撥電話前花 30 秒看完，就能快速進入狀況，不用翻所有歷史紀錄。
什麼時候會顯示？與客戶互動至少 3 次並有填寫需求偏好後，系統會提供「產生小抄」按鈕。
什麼時候會更新？當客戶有新的對話或帶看紀錄累積到一定程度，小抄會顯示「有新資料」，點「更新」就能重新整理。
內容包含什麼？一句話描述、購屋需求、個性判斷、下一步建議。
LINE 訊息自動整理需求
客戶透過 LINE 傳訊息告訴你他的需求時（例如「我想找大安區三房的房子」），系統會在背景自動分析這些訊息，並協助你更新客戶資料：
會自動加上：新的偏好區域（例如客戶提到「信義區」，就會加到該客戶的偏好區域裡，不會覆蓋原本的）。
會提醒你確認：預算、房數、建築類型等較重要的欄位，會以「系統提醒」的形式出現，由你判斷是否要套用到客戶資料。
不會亂動：已經填寫過的欄位系統不會自動蓋掉，只會針對空白欄位做建議。
常見問題
歸檔後的客戶要怎麼找回來？
在客戶列表切換到「已歸檔」分頁，找到想恢復的客戶，點「恢復」就會回到主列表。
永久刪除和歸檔有什麼不同？
歸檔只是隱藏，資料還在，隨時可以恢復。永久刪除則會真的移除資料，無法復原。建議先歸檔觀察一段時間，確定不需要了再永久刪除。
匯入 CSV 有數量上限嗎？
每次匯入最多 500 筆。如果你的名單更多，可以分批匯入。
搜尋的時候可以找備註裡的文字嗎？
目前搜尋只支援姓名和電話號碼。備註搜尋功能我們會在後續版本加入。