功能說明 / 交易
交易追蹤
當客戶進入議價階段，系統會自動建立交易紀錄。你也可以手動新增，追蹤每筆交易的進度。
1建立案件
當客戶進入議價階段，系統會自動建立一筆交易紀錄。你也可以手動新增， 只要選擇客戶並填入預估金額就好。
建立案件
建立案件
建立案件
建立後，這筆交易會自動出現在「議價中」階段。
2推進階段
交易追蹤共有 5 個階段：議價中、斡旋中、簽約中、成交、未成交。隨著你和客戶的互動， 把交易往下一個階段推進。系統會自動調整成交機率。
交易追蹤
交易追蹤
交易追蹤
總預估金額：8,760 萬
議價中(2)
斡旋中(1)
簽約中(1)
成交(2)
未成交(1)
議價中成交率 60%
王大明
預估 1,980 萬
議價中李小美
預估 2,350 萬
議價中張先生
預估 3,200 萬
成交說明：成交機率會隨著階段自動調整。例如「議價中」有 60%，「斡旋中」有 75%，「簽約中」則是 90%。
3標記未成交
如果客戶確定不會成交，你可以標記為「未成交」。系統會請你選一個原因， 方便日後分析為什麼沒有成交。
標記未成交
標記未成交
標記未成交
陳小華
預估 1,200 萬 · 需求確認階段
預算不符需求改變競爭對手時機未到其他
標記未成交後，這筆案件不會被刪除，你還是可以在篩選中找到它。 如果客戶之後回心轉意，也可以重新啟用。
4管理案件參與人
一筆交易通常不只你一個人參與，可能有代書、對方仲介、地政士等角色。 你可以從人脈中挑選聯絡人，加入這筆案件的「參與人」清單，方便追蹤誰參與了哪筆交易。
案件參與人
案件參與人
王大明 — 參與人
陳
陳美玲
代書 · 陳美玲地政士事務所
林
林志豪
房仲 · 信義房屋 大安店
說明：當案件進入「簽約中」階段，系統會自動建議你加入代書。當案件「成交」時，系統會提醒你記錄所有參與人，方便日後查詢合作紀錄。
參與人可以隨時新增或移除。被加入的聯絡人，在他的人脈詳情頁也能看到這筆案件的合作紀錄。
常見問題
同一個客戶可以有多筆案件嗎？
可以。例如一個客戶同時在看買賣和租賃，你可以分開建立兩筆案件。
成交機率可以手動調整嗎？
目前成交機率是根據階段自動計算的，無法手動調整。推進到越後面的階段，機率就越高。
未成交的機會可以再重新開啟嗎？
可以。進入該筆案件的詳情，點「重新啟用」就能恢復到之前的階段。
參與人只能從人脈裡選嗎？
是的。如果對方還不在你的人脈裡，請先到「人脈」頁面新增聯絡人，再回來加入參與人。
移除參與人會影響對方的合作紀錄嗎？
會。移除後，該聯絡人的詳情頁就不會再顯示這筆案件的合作紀錄。