日常情境
接到新客戶
接到新的客戶來電或訊息時，該怎麼快速建檔。最快只要 30 秒就能完成。
1快速建檔
到「客戶」頁面，點右上角的「新增」按鈕。 只要填姓名和電話就能儲存，不用等收集完所有資料。
快速建檔
快速建檔
新增客戶
先存再補，最快 30 秒搞定
2補充需求
客戶建立成功後，可以補充更多資料：需求區域（例如大安區、信義區）、預算範圍、物件類型（買賣或租賃）。 這些資料可以幫助系統自動配對合適的房源。
補充客戶需求
補充客戶需求
客戶需求
～
買賣租賃
3設定回訪提醒
系統會問你要不要設定回訪提醒。選一個時間（3 天 / 7 天 / 14 天），系統就會自動建立一筆待辦事項提醒你聯繫客戶。
設定回訪提醒
設定回訪提醒
提醒回訪
3天7天14天略過
選擇 7 天：系統會在 3/28 提醒你聯繫黃先生
4建立案件
如果這個客戶已經有明確的購買意願，你可以到「交易追蹤」建立一筆案件， 把客戶和有興趣的房源關聯起來，方便追蹤進度。
小技巧：先建檔再補資料，不要等到「收集完」才建。客戶來電時先記下名字和電話就好，資料隨時都可以補。養成快速建檔的習慣，就不會漏掉任何一個客戶。