功能說明 / 客戶
新增客戶
這個功能可以幫你把新認識的客戶資料建檔到系統裡，方便日後追蹤和管理。
1打開客戶列表
從左側選單點「客戶」進入客戶列表。你會看到目前所有的客戶資料。
客戶列表
客戶列表
客戶
共 3 位客戶
王大明新客戶
0912-345-678
李小美已帶看
0923-456-789
張先生簽約中
0934-567-890
點擊右上角的「新增」按鈕，進入新增客戶的畫面。
2填寫客戶基本資料
只需要填入兩個必填欄位：客戶姓名和電話號碼。 填完後點「儲存客戶」。
新增客戶
新增客戶
新增客戶
儲存後可補充需求資料
小技巧：電話號碼輸入時會自動加上格式（例如 0912-345-678），你只要連續輸入數字就好。
3補充需求資料（可略過）
客戶建立成功後，系統會問你要不要補充更多資料，例如需求區域、預算範圍、想買還是想租，以及是否要設定回訪提醒。 你可以現在填，也可以按「略過，直接進入」之後再補。
補充客戶需求
補充客戶需求
✅客戶已建立！
── 可選：補充需求資料 ──
～
買賣租賃
3天7天14天略過
說明：如果你選了回訪提醒（例如 7 天），系統會自動幫你建立一筆「回訪某某某」的待辦事項，到時候會提醒你聯繫客戶。
常見問題
新增客戶後可以再修改資料嗎？
可以。進入客戶詳情頁後，你隨時可以修改姓名、電話、需求區域等所有資料。
有上限嗎？最多可以新增幾個客戶？
依你的方案不同，客戶數量上限也不同。你可以到「設定 → 方案」查看目前的額度。
客戶資料會被團隊其他成員看到嗎？
同一個工作區的成員都可以看到彼此建立的客戶。如果你不想被看到，目前需要使用不同的工作區。